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焦點滾動:14.7億美元債交換要約通過 合景泰富流動性尋求減壓

觀點網合景泰富的流動性保衛戰迎來了一絲曙光。

9月13日,合景泰富發布公告稱,2022年9月兩筆合計9億美元債的交換要約已獲本金總額約93%通過,2023年9月一筆7億美元債交換要約獲本金總額約91%通過,同意征求也獲得通過。


(相關資料圖)

公告發布后,市場給予了正面反應,截至當日收盤,合景泰富漲3.5%。

事實上,早前10天前合景泰富發布美元債交換要約公告時,便獲得市場積極反響。

9月2日,合景泰富公告稱,將對公司境外美元債進行交換要約和同意征求交易。

根據公告,此次交易將對公司一年內到期的三筆美元債券進行交換要約:包括2022年9月到期的兩筆票據及2023年9月到期的票據,對于其余2024年至2027年到期的六筆美元債券,開展同意征求,以豁免與交換債券的交叉違約。

交換要約方案出爐后,前述三筆債券的價格紛紛上漲10%左右。

自行業流動性緊縮以來,在債務承壓背景下,通過交換要約進行主動債務管理成了許多企業的選擇。有統計數據顯示,2021全年共15家房企的20只美元債進行交換要約,規模達83億美元,為近五年來最高水平。

合景泰富也在前不久發布的半年報中直言,當前確保流動性是民營房企的重中之重。不過,即使是在今年銷售下行、利潤承壓與融資困難的背景下,合景泰富還是在積極還債。

截至上半年,合景泰富累計共兌付包括境內債券、CMBS及ABS本金合計59.39億元,連同境外美元債券2.5億美元。8月25日,合景泰富海完成兌付“20合景04”,該筆債券發行規模18億元。

即使這回選擇交換要約,合景泰富也僅僅是將前述三筆美元債到期償還時間延長了一年左右。

最新公告顯示,合景泰富2022年9月到期票據的8.368億美元(占發行在外本金總額約92.97%),以及2023年9月到期票據的6.365億美元(占發行在外本金總額約90.92%)票據已分別根據交換要約及同意征求有效提交作交換并獲接納。

合景泰富將根據交換要約,發行本金總額7.949億美元的新票據,票面利率6%,以交換2022年9月到期票據,新票據將于2024年1月14日到期;將發行6.365億美元新票據,票面利率7.875%,以交換2023年9月到期票據,新票據將于2024年8月30日到期。

在此前公布的交換要約方案上,合景泰富也給出了誠意。對于兩筆2022年9月到期的債券,每1000美元兌換950美元2024年1月到期的新票據,另以現金償還50美元本金,同時支付5美元的獎勵金;對于2023年9月到期的債券,每1000美元兌換1000美元2024年8月到期新票據,支付5美元獎勵金。

合景泰富表示,此次交易能夠幫助公司緩解短期流動性壓力,避免債務違約,以使管理層得以投入更多的精力到核心業務運營,以期以更好的狀態兌付境外美元債。

本次交換要約,還有剩余不到8%未進行交換的持有人。合景泰富表示,對于剩余未交換的美元債,公司已獲得豁免交叉違約,因此不會造成其他美元債違約。接下來公司會積極和這部分投資者進行溝通,在公平一致的前提下尋求妥善解決方案。

據了解,此次交換要約方案通過后,合景泰富2022年到期的美元債將大幅降低,流動性得到進一步改善。根據半年報,截至2022年上半年,合景泰富負債總額較年初有所下降,但仍高達1671億元,其中流動負債總額達1090億元,占總負債比重超65%。

截至2022年6月末,合景泰富現金及銀行結余的賬面金額約221.97億元,不受限現金為51.2億元。

合景泰富也在通過出售資產補充現金流,7月底向龍湖集團轉讓了香港“尚珒溋”項目50%的股權及股東貸款,作價13億港元,錄得4.895億港元的稅后利潤。

另一方面,在半年報中,合景泰富表示,集團今年下半年的工作重點之一為積極響應政策號召保交付,繼續加推廣州臻溋·名鑄、廣州臻頤府,以及嘉興、鹽城等通過產業引入獲取的等重點項目。

據了解,截至2022年6月30日,合景泰富旗下共擁有177個項目,分布于中國內地和香港共44個城市,擁有土地儲備總建筑面積約2062萬平方米,權益建筑面積約1494萬平方米。

關鍵詞: 14.7億美元債交換要約通過 合景泰富流動性尋求減壓

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